Dokumentacja medyczna – ortodontyczna zgromadzona na pierwszej wizycie podlega dokladnej analizie w celu opracowania szczegółowego planu postępowania. Ocenie i pomiarom podlegają gipsowe lub cyfrowe modele diagnostyczne uzębienia w zgryzie nawykowym oraz cefalogram boczny. Analizowany jest również profil twarzy, proporcje, układ warg i symetria. Na tej podstawie można nie tylko określić zaburzenia ale również przeprowadzić symulację wyniku końcowego.
Znając potrzeby lecznicze pacjenta, lekarz ortodonta może określić metody leczenia i typy aparatów konieczne do uzyskania najlepszego efektu leczniczego.
Gotowy plan leczenia lub różne możliwe wersje są prezentowane i omawiane z pacjentem, który powinien znać przewidywany wynik końcowy leczenia. Chodzi tu o możliwe zmiany w profilu i symetrii twarzy jej proporcjach jak również sposób ustawienia zębów i wzajemnego kontaktu łuków zębowych.